Die Jazzlegende Billie Holiday wird in ihrem Kampf gegen die Unterdrückung der Schwarzen zum Opfer einer Undercover-Aktion der US-Drogenbehörde. Doch Billie Holiday steht nicht wegen ihres Heroinkonsums auf der Liste des Staates, sondern aufgrund ihres antirassistischen Songs «Strange Fruit». Die Regierung will mit allen Mitteln verhindern, dass Holiday das kontroverse Lied bei ihren Konzerten aufführt. Aber dann lässt sich Undercover-Agent Fletcher auf eine Affäre mit Billie ein…

Die stimmgewaltigen Andra Day wurde für Ihre Rolle mit dem Golden Globe als Beste Darstellerin ausgezeichnet und erhielt für die diesjährige Oscar-Verleihung eine Nomination.